СПИРИДОНОВ Владимир Викторович

Спиридонов Владимир ВикторовичТема моего выступления «Выставочный рынок Испании». Я бы хотел сказать, что здесь будет описана ситуация испанского рынка в кризис, поскольку кризис здесь углубляется и испанский выставочный рынок далек от выздоровления.



1. Краткая характеристика экономической ситуации

Основные макроэкономические показатели Испании в 2010 году
Население, млн человек45,8
ВВП, млрд долл. США1 410
ВВП на душу населения, долл. США30 786
Уровень инфляции, %0,7
Уровень безработицы, %19,4
Источник: МВФ

В последние два десятилетия испанская экономика переживала бум. После присоединения Испании к ЕЭС (в 1986 году) она превратилась в пятую по величине экономику Европы. Уровень жизни в Испании быстро достиг среднеевропейского, а в предкризисный период 2008 года даже превысил уровень жизни в Италии.

Высокие темпы развития испанской экономики были связаны с массовым строительством, бурным ростом цен на недвижимость, расширением ипотечного, потребительского и коммерческого кредитования и, как следствие, с неизбежным ростом внутреннего потребительского спроса.

Однако на фоне мирового финансового кризиса в Испании наступила сильнейшая за несколько десятилетий экономическая депрессия, вызванная крахом внутреннего рынка недвижимости.

Уровень безработицы в Испании повысился с 8% (2007 г.) до более чем 19% в 2010 году, и он продолжает повышаться. Это вдвое выше, чем в среднем по ЕС.

Учитывая большой дефицит бюджета (11% ВВП) и высокий уровень безработицы, перспективы испанской экономики остаются неопределенными.

Динамика валового внутреннего продукта Испании, %
200620072008200920102011 пр.2012 пр.2013 пр.2014 пр.
4,03,60,9–3,6–0,40,91,51,61,8

В 2011 году ожидается медленное выздоровление экономики при росте ВВП менее 1% (один из наиболее низких показателей в Еврозоне).

2. Общая характеристика выставочного рынка Испании

Динамика базовых показателей выставочного рынка Испании
 20062007200820092009:2008 (%)
Оборот выставочного рынка, млн долл. США   753 712 677 578  –14  
 Доля отрасли в ВВП, %   0,06 0,05 0,04 0,04 0
 Общее число аудирован-ных выставок   469 485 479 474  –1 
 Проданная площадь нетто, млн кв. м   5,069 4,724 4,563 3,933  –14  
 Средняя выручка на 1 кв. м, долл. США   148 151 148 147  –0,6  
Количество участников, млн   121 681 121 521 114 549 96 339  –16  
Количество посетителей, млн    12, 69   17,18 12,68 12,97 2
 Общий размер закрытой выставочной площади, кв. м   1,369 1,425 1,484 1,545 4

По объемам продаж (578 млн долл. в 2009 г.) выставочный рынок Испании занимает пятое место в Европе после Германии (1,7 млрд долл.), Франции (1,64 млрд долл.), Великобритании (1,58 млрд долл.) и Италии (1,0 млрд дрл.).

Доля выставочной отрасли в валовом внутреннем продукте Испании составляет 0,04%. Это меньше, чем в других крупных европейских выставочных странах, и свидетельствует о резервах развития выставочного рынка Испании. Так, в Великобритании доля выставочной в отрасли в ВВП составляет 0,072%, во Франции – 0,061%, Германии – 0,051%. В России – 0,045%.

В период с 2006 по 2010 год оборот рынка снижался в среднем на 8% в год.

В 2009–2010 гг. на фоне серьезного спада испанской экономики зарегистрировано наибольшее сокращение оборота рынка в размере 20% к 2008 году.

По оценкам отраслевых экспертов, постепенный рост испанского выставочного рынка начнется с 2011 года. Но только в 2013–2014 гг. он вернется к уровню 2009 года.

Динамика выставочного рынка в объемах продаж
 2006200720082009 2010 оц.   2011 пр.   2012 пр.   2013 пр.   2014 пр.  
 Оборот, млн долл.  753712677578498512554581611
 Динамика, %  20,6 –5,4   –4,9   –14,6   –26,4  2,88,14,85,2

3. Главные выставочные центры Испании

Главные выставочные центры Испании
 Выставочный центр    Закрытая площадь, кв. м    Открытая площадь, кв. м    Общая площадь, кв. м    Общее число выставок, в т.ч. собственная   Собственность  
 FIRA DE BАRCELONA   >315 000 >50 000 >365 000  52 (33)    государ-ственная  
 FERIA VALENCIA   >230 602 >125 883 >356 485  37 (33)    государ-ственная  
 FERIA DE MADRID/ IFEMA   >200 000 >30 000 >230 000  71 (45)    частная / госу-дарственная  
 BILBAO EXHIBITION CENTRE   >155 000 >43 000 >198 000  21 (21)    государ-ственная  

По размеру выставочной инфраструктуры Испания занимает четвертое место в Европе (1,5 млн кв. м). За пределами Европы только США и Китай располагают большим размером выставочных площадей – 7,0 и 3,3 млн кв. м соответственно.

Для справки:
1. Германия – 2,8 млн кв. м
2. Франция – 2,3 млн кв. м
3. Италия – 2,2 млн кв. м
4. Испания – 1,5 млн кв. м

Размещение главных выставочных центров совпадает с географией основных экономических центров и центров занятости: Мадрид, Барселона, Валенсия, Бильбао.

По размеру закрытой выставочной площади FIRA DE BАRCELONA (315 000 кв. м) занимает 6-е место в Европе. Комплекс FERIA VALENCIA, закрытая площадь которого составляет 230 602 кв. м и позволяет ему также войти в первый эшелон выставочных площадок Европы.

Примечательно, что, несмотря на меньшую площадь комплекса FERIA DE MADRID, там проводится самое большое количество выставок – 71, что делает эту площадку наиболее загруженной из всех.

Практически все крупные центры находятся в муниципальной, т.е. государственной собственности. В смешанной, частно-государственной собственности находится только один комплекс – IFEMA, часть акций которого принадлежит коммерческому банку Caja Madrid («Каха Мадрид»). Именно этим фактором некоторые аналитики объясняют эффективное управление и финансовую политику компании, что, на наш взгляд, не имеет прямой взаимосвязи.

4. Отраслевая структура выставочного рынка Отраслевая структура рынка в процентах к объему продаж выставочных площадей

Тематика (отрасли) % к объему продаж

Тематика (отрасли) % к объему продаж
 Автомобильная промышленность   >19
 Отдых и спорт   >12
 Игрушки, подарки, сувениры   >11
 Товары широкого потребления   >7
 Сельское хозяйство   >7
Туризм >7
 Строительная отрасль   >6
 Пищевые товары   >5
 Мода, одежда, текстиль   >5
 Мебель, интерьер, свет   >4
 Прочее   >17

Автомобильная промышленность является крупнейшим сектором выставочного рынка Испании, который базируется на серии специализированных автомобильных выставок. Второй по значимости сегмент рынка – отдых и спорт, включая лодки, яхты, катера и все, что связано с морем. До 2008 года этот сегмент выставочного рынка уверенно лидировал, но в результате резкого падения потребительского спроса, ослабления туристического бизнеса и сокращения расходов на предметы роскоши, включая катера и яхты, этот сектор ослаб.

Сильнее прочих пострадали в кризис машиностроительный, строительный и медицинский секторы. Наиболее яркий пример – крупнейший в Испании строительный смотр Construmаt, площадь которого в 2009 году сократилась на 65% относительно показателей 2008 года.

По мнению отраслевых экспертов, в среднесрочном периоде можно ожидать позитивных перемен в продовольственном, гостиничном и туристическом секторах выставочного рынка, чему способствует хорошая репутация этих выставок и отраслевая специализация Испании. Что касается выставок, обслуживающих базовые отрасли промышленности, то их рост ожидается лишь в долгосрочной перспективе.

По мнению отраслевых аналитиков, снижение потребительского и строительного секторов выставочного рынка будет преодолено не ранее, чем позитивные изменения начнутся в базовых отраслях промышленности.

5. Основные игроки выставочного рынка Испании

Основные игроки выставочного рынка
Организатор выставок Число собственных выставок (гостевые выставки) Оборот, млн долл. США
 IFEMA DE MADRID    45 (26) = 71   >162
 FIRA BАRCELONA    33 (19) = 52   >161
 FERIA VALENCIA    33 (4) =37   >46
 BILBAO EXHIBITION CENTRE    21 (0)   >42
 FERIA ZARAGOZA    31 (11) = 42   >39

Доля ведущих выставочных компаний на рынке Испании, %
IFEMA DE MADRID 24
FIRA BАRCELONA 18
FERIA ZARAGOZA 7
FERIA VALENCIA 5
BILBAO EXHIBITION CENTRE 5
ПРОЧИЕ 41

На выставочном рынке Испании доминируют 5 игроков, на долю которых приходится 2/3 оборота рынка, а точнее 59,1%. Отсутствие выставочных площадок размером более 100 000 кв. м не позволяет остальным организаторам успешно конкурировать с «большой пятеркой» за право проведения крупных национальных или международных выставок.

Краткая характеристика основных игроков

IFEMA – относительный новичок выставочного рынка. Компания была зарегистрирована в 1980 году. Основная часть ее выставочного комплекса площадью 150 000 кв. м была построена в 2002 году. В 2007 году введено в эксплуатацию еще 50 000 кв. м площадей. IFEMA имеет планы по дальнейшему расширению. В частности, она планирует освоить новый земельный участок площадью 500 000 кв. м.

С 2002 года IFEMA является лидером рынка. Считается, что этому способствовали эффективное частно-государственное управление компанией и стратегия высоких цен. Однако кризис нанес фирме большой ущерб, и ее доходы резко упали.

В 2008 году оборот фирмы составлял 260 млн долл., а в 2009 году – только 162 млн долл., сократившись на 37,6%.

Арендованная площадь пяти главных выставочных проектов фирмы уменьшилась в среднем на 19%, включая ведущую мировую туристическую выставку FITUR, нетто-площадь которой сократилась на 13% (с 100 000 кв. м до 88 000 кв. м).

Примечательно, что в целях смягчения негативных последствий кризиса IFEMA подняла цены за аренду выставочной площади на 10%.

FIRA BARCELONA занимается выставочной деятельностью с 1932 года. На протяжении нескольких десятилетий компания была лидером выставочного рынка Испании, но в 2002 году уступила лидерство мадридской IFEMA.

Несмотря на то что площадь комплекса FIRA BARCELONA значительно больше мадридского, здесь проводится меньше выставок, чем в Мадриде. Хотя четыре выставки FIRA BARCELONA входят в десятку крупнейших выставок Испании, в т.ч. продовольственный смотр ALIMENTARIA площадью 116,2 тыс. кв. м (нетто).

FIRA BARCELONA понесла менее серьезный урон от кризиса, нежели мадридская IFEMA. Оборот фирмы сократился на 6% к докризисному 2008 году. Но два ее ведущих проекта – строительная выставка Construmat и выставка морского спорта и отдыха SALON NAUTICO обрушились на 65 и 40% соответственно.

В ценовой политике компания в последние годы руководствовалась стратегией следования за лидером, уравняв свои цены с ценами IFEMA, что позволило ей в целом повысить доходность и несколько компенсировать потери в период кризиса.

FIRA DE VALENCIA – старейшая выставочная компания Испании. Она зарегистрирована в 1917 году. Фирма открыто заявляет, что действует не ради извлечения прибыли, а в целях содействия развитию деловой среды в своем регионе. Итогом такого некоммерческого подхода стало то, что до кризиса компания балансировала на маргинальной прибыли около 1%, вызывая нарекания в свой адрес.

В 2009 году, в период кризиса, доходы компании упали на 45% относительно 2008 года, и она понесла убытки в размере 2,7 млн евро. СEVISAMA – ведущий выставочный проект FIRA DE VALENCIA, связанный со строительным рынком и жильем, обрушился на 41% (с 91 000 до 54 тыс. кв. м нетто), а известный деревообрабатывающий смотр FIMMA-MADERALIA и вовсе на 55%.

BILBAO EXHIBITION CENTRE находится в совместной собственности муниципальных, региональных властей и Торгово-промышленной палаты г. Бильбао. Выставочный центр Бильбао считается сильным игроком второго эшелона. Фирма проводит несколько успешных машинотехнических мероприятий, включая станкостроительный смотр Biem (57 000 кв. м нетто).

Торговая политика компании направлена на интернационализацию бизнеса путем широкой кооперации с зарубежными партнерами в организации ряда выставок. Среди партнеров Bilbao Exhibition Centre – Кoelnmesse (Германия), Reed Exhibitions и Turet (Великобритания).

Падение доходов центра в кризис было не столь драматично, как по другим компаниям (42 млн долл. США против 55 млн долл. США в 2008 году, или на 20%).

FERIA DE ZARAGOZA организует выставки с 1941 года. Несмотря на то что эта компания значительно уступает по размеру остальным четырем, два из ее выставочных проектов занимают первую и третью строку в десятке крупнейших испанских выставок. Это строительный смотр SMOPYC (153 705 кв. м нетто) и Автомобильный фестиваль (93 496 кв. м нетто).

На рынке Испании действуют и зарубежные выставочные компании. Однако, в отличие от России, их деятельность ограниченна и не носит масштабный характер. Так, FIRA BARCELONA традиционно противилась проведению иностранных выставок на своем комплексе. Поэтому присутствие в регионе даже такой активной иностранной компании, как Reed Exhibitions незначительно.

Более успешен бизнес Reed Exhibitions в Мадриде, где ей удалось купить долю в некоторых выставках и таким образом закрепиться на мадридском рынке. Однако ни одна выставка иностранного организатора до сих пор не попала в двадцатку крупнейших выставочных смотров Испании.

При средней выручке 147 долл. США c квадратного метра цены от организатора к организатору сильно разнятся. Так, при ценах IFEMA и FIRA BARSELONA в среднем 245 и 269 долл. США за 1 кв. м средняя цена FIRA DE VALENCIA и FERIA DE ZARAGOZA составляет всего 125 долл. США за 1 кв. м. В какой-то степени эти цены отражают существенную разницу в стоимости товаров и услуг в крупных центрах и провинциальных городах Испании.

10 крупнейших выставок Испании по итогам 2009 года

Выставка Организатор Тематика Площадь нетто, кв. м.
1. SMOPYC (1 раз в 3 года) FERIA ZARAGOZA Строительные материалы, интерьер 153 705
2. ALIMENTARIA (1 раз в 2 года) REED EXHIBITIONS/ FIRA BARCELONA Продукты питания 116 215
3. MOTOR SHOW FESTIVAL (ежегодная) FERIA ZARAGOZA   Автомобили   93 496
4. FITUR (ежегодная) IFEMA Туризм 87 973
5. INTERGIFT (ежегодная) IFEMA Товары широкого потребления 69 248
6. SALON INTERNACIONAL AUTOMOVIL (1 раз в 2 года) IFEMA Автомобили 67 527
7. FIMA (1 раз в 2 года) FERIA ZARAGOZA Агробизнес 66 929
8. SALON INTERNACIONAL AUTOMOVIL (1 раз в 2 года) FIRA BARCELONA Автомобили 65 688
9. HOSTELCO (1 раз в 2 года) FIRA BARCELONA Туризм 60 123
10. SALON NAUTICO INTERNACIONAL (ежегодная) FIRA BARCELONA Морской спорт и отдых   60 094

Примечательно, что в первой десятке не оказалось машиностроительных смотров, что может показаться странным для промышленно развитой страны. Однако если список продолжить, то в нем появятся крупные машинотехнические, мебельные и другие промышленные выставки площадью более 50 тыс. кв. м нетто.

Например, металлообрабатывающая выставка Biemh в Бильбао (57 000 кв. м), электротехническая Matelec в Мадриде (54 000 кв. м) или мадридская мебельная выставка FIM площадью 55 000 кв. м. Может ли российский рынок предъявить такие смотры?

И все же большинство испанских выставок значительно пострадало от кризиса.

Средняя цифра снижения арендованных площадей по рынку – 27%.

Выставочные рынки Испании и России: Ес ть ли сходство?

Было бы не совсем корректно сравнивать испанский и российский выставочные рынки. Страны находятся в разной системе экономических координат.

Испания – промышленно развитая страна. Экономику Испании характеризуют многоотраслевая структура, высокий уровень ВВП на душу населения и большая доля услуг в ВВП. Основу испанского экспорта составляет готовая промышленная продукция (около 60%). Однако по общим экономическим показателям и доле высокотехнологичной продукции Испания уступает ведущим европейским странам – членам «Большой семерки».

Важнейшей структурной составляющей экономики России и одним из главных факторов ее развития остается топливно-энергетический комплекс. Доля минерального и прочего сырья в экспортном балансе России достигает 80%.

Испания является популярным направлением MICE-туризма. MICE-индустрия в России пока что только зарождается.

В отличие от России, основной выставочный бизнес Испании контролируется государством. Ему принадлежат все ведущие выставочные площадки страны, размещенные в соответствии с экономическими потребностями и трудовыми ресурсами регионов.

Соответственно, имеется и определенная выставочная специализация. Так, в центральном регионе Испании, где развита легкая промышленность, проводится крупнейшая выставка текстильной и легкой промышленности (в Мадриде). В Бильбао, столице района Бискайя, известного машиностроением, проводятся машинотехнические смотры.

Российские же власти мало интересует, что, где и как происходит на выставочных площадках страны.

Полагаем, что одним из регуляторов здоровой выставочной конкуренции в Испании, помимо территориального распределения, является разумная цикличность выставок. Многие крупные смотры по совпадающей тематике проводятся поочередно в двухгодичном цикле. Ситуация, когда два аналогичных смотра проводятся на ежегодной основе, в одном и том же городе и в один и тот же срок, в Испании немыслима.

Испания занимает шестое место в десятке ведущих выставочных стран по централизации (концентрации) выставочного бизнеса. 60% рынка приходится на 5 ведущих игроков. Это средний показатель. В России централизация выставочного бизнеса превышает 80%. Это свидетельствует о значительной диспропорции рынка. Выше только в Гонконге (100%). Но Гонконг – это город, а Россия – огромная страна.

Все это определяет отличия в структуре, организации и отраслевой ориентации выставочных рынков двух стран.

Следует сказать и о роли иностранного капитала на испанском и российском выставочном рынках. Экспансия иностранного капитала на выставочном рынке Испании ограниченна. Это во многом связано с тем, что Испания, в отличие от России, имеет давнюю выставочную историю, интегрированную в общеевропейский торгово-экономический и культурный контекст. Поэтому, если пользоваться терминологией Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI), Испания не является «новым выставочным рынком», в том числе и для экспансии иностранного капитала. Кроме того, продвижение иностранного капитала на испанском рынке ограничено действиями самих участников национального выставочного сообщества. (См. пример FIRA BARCELONA.)

В России ситуация обратная. Выставочный рынок полностью открыт для экспорта зарубежных и скупки национальных брендов, а кооперация с иностранными фирмами рассматривается российскими операторами как важный фактор успеха в конкурентной борьбе. Что же объединяет выставочные рынки наших стран? На наш взгляд, это чуткая реакция на изменение экономической конъюнктуры. Испанский и российский выставочные рынки быстро отреагировали на снижение объема валового внутреннего продукта в своих странах.

В Испании снижение ВВП на 3,6% в 2009 году относительно 2008 года привело к падению оборота выставочного рынка более чем на 14%. В России снижение ВВП на 7,9% в 2009 году повлекло сокращение оборота выставочного рынка более чем на 30%. При этом наблюдается линейная зависимость между величиной снижения ВВП и величиной сокращения оборота выставочного рынка в Испании и России.

Продолжавшееся снижение ВВП Испании в 2010 году определило негативный тренд в выставочной динамике. Тогда как рост ВВП России в 2010 году на 4% не замедлил сказаться на положительной динамике выставочного рынка, что наглядно отражено на следующем слайде.

Зависимость динамики выставочного рынка от динамики ВВП, %

  2009 2010 2011 (оценка)
 ВВП Испании    –3,6    –0,4   0,9
 Выставочный рынок Испании    –14,6    –13   2,8
 ВВП России    –7,9   4 3,3
 Выставочный рынок России    –32   2,5 6,1

Поэтому нам представляется необходимым проводить регулярный мониторинг динамики валового внутреннего продукта для оценки состояния и перспектив развития выставочных рынков.


Возврат к списку