Йохан Витт

(выступление с презентацией; по просьбе Й. Витта презентация опубликованию не подлежит)

Добрый день, дамы и господа! Я рад, что снова нахожусь в Санкт-Петербурге.

Действительно, как уже говорил господин А.И. Котов, Санкт-Петербург является в сфере экспозиционной деятельности вторым по значимости городом после Москвы. Но он обладает таким потенциалом, что может стать не только лидером России, но и одним из ведущих городов Европы и мира в этой сфере деятельности. Естественно, для этого нужно предпринять определенные усилия.

Я считаю, что новое здание КБЦ «Петроконгресс», в котором мы с вами сейчас работаем, является первым камнем, заложенным в фундамент на этом поприще. Это хороший пример, который Петербург подает другим городам во всем мире, что в наши тяжелые кризисные времена возможно реализовать такие проекты.

Теперь по существу моего доклада.

Я хотел бы рассказать, что произошло в мировой и европейской выставочной индустрии. Я не буду касаться дел в России, потому что этому будет посвящен доклад Полины Павловой. Итак, план выступления.

Вступление. Состояние глобальной экономики. Обзор региональных рынков. Меры, которые необходимо принять в связи с кризисом. Краткое подведение итогов

Давайте рассмотрим результаты 2008 года, который для выставочной индустрии был очень хорошим. Выставочные комплексы Милана, Вероны, Барселоны и др. отметили троекратный рост основных показателей. На слайде представлены заголовки средств массовой информации в 2008 году. (Вот по этому поводу и бутылка шампанского с вылетающей пробкой.) А в 2009 году ситуация изменилась. Общая прибыль по налогам сократилась. Очень многие выставки отменили. В частности, в Токио была отмечена потеря рабочих мест. Вот так средства массовой информации характеризуют ситуацию 2009 года.

Другие сферы, другие отрасли экономики также пережили падение, в частности, выпуск газет и других печатных изданий снизился на 30% только на протяжении последнего квартала. Данная отрасль демонстрирует гораздо худшие показатели, чем наша индустрия. Итак, давайте посмотрим, какая же ситуация в глобальной мировой экономике.

Все началось с крушения корпорации Madoff в Нью-Йорке. Если вы посмотрите на эти цифры, корпорация Madoff отвечала за потерю 50 трлн. долларов. Представляете, какие это громадные цифры? Если это сравнить с общими потерями, то можно сказать, что потери корпорации “Madoff” составили 0,2% глобальных потерь. Представьте, что произошло в 2009 году.

Мы ведем речь об оживлении, о том, когда и каким образом произойдет восстановление экономики. Какую букву это будет напоминать? Будет оживление экономики напоминать букву V или букву L, как это произошло в Японии, букву W или букву U латинского алфавита, как после крушения нефтяного рынка в начале двухтысячных… Так или иначе давайте посмотрим на причины кризиса. Что повлияло, и что будет влиять на будущее развитие?

Во всем мире существовали огромные бюджетные дефициты. Оживление экономик зависит от пакетов стимуляционных мер, от протекционистских мер, которые предпринимают различные правительства. В настоящее время в мире недостаточное количество ликвидности, низкие потребительские расходы, безработица и т.д.

Рассмотрим различные страны.

На слайде представлен бюджетный дефицит Соединенных Штатов Америки, а также цифры государственного долга. В настоящее время бюджетный дефицит достиг рекордных цифр, к концу 2009 года вот такие цифры государственного долга. Если вы посчитаете нули, то сможете представить, какие это грандиозные цифры. 12 трлн. – это очень много. Восстановление экономики зависит от стимуляционных мер, которые предпринимают правительства. В Китае стимуляционный пакет составляет 7,7% ВВП, в США – 5,7%. Что касается Германии, то такие стимуляционные меры недостаточны, это повлияет на всю экономику.

Теперь о протекционизме. Вы слышали о «шинной войне» между США и Китаем? Такие же протекционистские меры применяются и в других отраслях экономики. Как вы видите в левой части слайда, такие протекционистские меры влияют на объем торговли между странами, и это сказывается и на экспозиционной и выставочной деятельности.

Еще одна проблема – проблема ликвидности. Компании не обладают достаточной ликвидностью. В левой части слайда приведены два графика. В левой части графика – способность банков предоставлять займы. В 2002–2007 гг. банки предоставили большое количество кредитов, и спрос на кредиты примерно соответствовал способности банков предоставлять займы. Далее спрос на ликвидность рос, а банки не могли предоставлять, выдавать займы и кредиты. Это повлияло на глобальную экономику, потому что компаниям нужны деньги, но денег нет, банки не могут предоставить достаточное количество денег. Это влияет в глобальном плане на экономику. Посмотрим, как ситуация будет развиваться в будущем.

Следующий фактор – сокращение потребительских расходов. С 2007 года цифры падают. Потребительские расходы необходимо увеличивать, чтобы экономика развивалась.

Далее – соотношение накоплений. Во многих странах растут накопления граждан. В левой части – это данные по Китаю. Население Китая 56% своих доходов сберегает и сохраняет. И если когда-то такие цифры в мире в целом составляли ноль, то сейчас такое соотношение – 4%. Это означает, что даже если сбережения увеличиваются на один процент, то экономика не получает 100 млрд. американских долларов в качестве расходов. Понятно, что это означает для мировой экономики. Это означает, что экономика не может развиваться на прежнем уровне. Еще что влияет? Рост безработицы. Германия по сравнению с США неплохо выглядит. В настоящее время цифры составляют около 10%, но число рабочих мест в США значительно сокращается – падение со 100% в 2007 году до 95–94%. Кризис в Германии не преодолен с точки зрения рабочих мест. Вполне возможно, что Германия не сможет выйти из кризиса до 2012 года.

Один из очень важных вопросов для экономик многих стран в Европе – это рост пожилого населения. Посмотрите, этот очень интересный график представляет так называемый «разрыв в устойчивом развитии». Что это означает? В Великобритании – 12,4%. Это означает, что правительство Великобритании должно скорректировать свои расходы на 12,4% в год, чтобы обеспечить устойчивое развитие экономики. То есть они должны тратить на 12,4% больше, принимая во внимание, что у них существует разрыв между работоспособным и стареющим населением. Это, естественно, повлияет и на наш бизнес, и на нашу экономику.

Итак, давайте проанализируем эту ситуацию.

У нас есть три фактора: политико-экономический, фактор бизнеса и люди. С точки зрения политической экономии у нас есть бюджетный дефицит, госдолг, стареющее население. Это приводит к необходимости увеличения налогов и падению потребительских расходов. С точки зрения экономики и ведения бизнеса необходимо вводить стимуляционные пакеты. Недостаточная ликвидность, протекционизм – это приведет к оттоку новых инвестиций, росту безработицы и ограничению глобальной торговли. Наконец, третий фактор – вполне возможно, в 2010 году эти тенденции не удастся преодолеть, безработица будет расти и будет снижаться потребление.

Итак, обзор различных региональных рынков, кроме России (об этом будет говорить Павлова Полина). Я различными цветами обозначил различные регионы: европейские страны выделил желтым, новые европейские страны – темно-желтым, европейские страны, которые не входят в ЕЭС, выделены зеленым цветом. Речь пойдет о пяти различных социально-экономических районах или группах стран, и это демонстрирует, какая сложная политическая, социально-политическая, экономическая мозаика присутствует в Европе.

Несколько базовых характеристик: снижается КПД (ключевой показатель деятельности), что будет происходить и в 2010 году. Не существует потенциала роста. Во Франции происходит консолидация, слияние и поглощение, формируются монополистические структуры. Во Франции существуют три крупные корпорации, которые делят весь бизнес. Они монополизируют 85% всего рынка. Основная деятельность сосредоточена в Париже. Испания очень пострадала от кризиса, был отмечен рост от 2002 до 2007 года. Выставочная индустрия Великобритании в настоящее время испытывает трудности. Существует определенный потенциал, но в настоящее время там имеются чрезвычайно большие площади, которые не задействованы. В Восточной Европе рынок не стабилен. В Германии очень жесткая конкуренция, интернационализация, предстоят структурные изменения, но на это потребуется больше времени, чем ожидалось первоначально. Для этого потребуется несколько лет.

Итак, каковы последствия экономического кризиса, что произойдет в 2010 году и далее? Нужно бросить взгляд в прошлое. Я не могу вести речь обо всех странах. Среди наиболее успешных стран – Германия. Если посмотреть на развитие общих площадей с 1990 года, то пик приходится на год 2000-й, затем – падение экспозиционных площадей в течение трех лет.

График выставочных площадей и залов и арендованных пространств. Что касается первого графика, то отмечен рост, по крайней мере, на 1,4% – цифры на экране. Что мы здесь видим? В 2007 году у нас был определенный кризис вплоть до 2008 года. Мы еще в Германии не оправились от кризиса 2000 года. Если посмотреть на последующие годы после кризиса 2000 года, то можно отметить, что было падение на 15% за три года. Это касается и количества экспонентов – есть небольшое падение до 2008 года. Но на самом деле в 2008 году удалось выйти на предкризисные цифры 2000 года, и затем вновь падение на 5%. Ниже – цифры 2000 года. Мы, на самом деле, не оправились от кризиса 2000 года по количеству посетителей. Поэтому отмечается падение – как экспонентов, так и посетителей на 8–13%. Мы должны принимать это во внимание, если наши компании хотят справиться с ситуацией.

Какие дальнейшие перспективы? Я предполагаю дальнейшее падение всех экономических показателей деятельности в 2010 году, думаю, это затронет и Россию. Выставочная деятельности в Испании, Великобритании и Восточной Европе будет чрезвычайно нестабильна. Германия, Франция, Италия могут получить преимущества за счет диверсификации бизнеса. Не существует возможностей роста потенциала, но существуют хорошие условия для международного сотрудничества. Ведущие выставки и ярмарки будут функционировать вполне успешно. Произойдут определенные структурные изменения, будет продолжаться интернационализация компаний, которые будут стремиться к диверсификации их деятельности за счет интернационализации и изменения цепочек создания стоимости.

Теперь обратим свой взгляд на США. Раньше существовало нулевое соотношение сбережений, оно увеличилось до 4. Безработица выросла до 10%. Доллар ослаб. Существует искусственное сохранение производственных мощностей. Процентная ставка находится на чрезвычайно низком уровне, и, несмотря на такую процентную ставку, падает потребительский спрос.

В выставочном бизнесе мы видим, что после нынешнего кризиса подобные последствия имелись, как и в Германии после кризиса 2000 года: после 2003 года отмечен определенный рост, а затем, после 2008 года, – снова падение. Поэтому кризис выставочной деятельности произошел до 2009 года. В 2009 году ситуация еще больше ухудшилась. Все ключевые показатели просто рухнули.

Красные колонки показывают I квартал 2008 года по сравнению с 2007 годом. Синим показан 2007 год. Все ключевые показатели в 2009 году хуже. Рынок фрагментирован. Большое количество мелких организаций. Имеются региональные выставки. Уровень интернационализации низкий. В результате бизнес страдает. Некоторые организаторы выставок находятся на грани банкротства. Небольшой бизнес испытывает значительные трудности. Не осуществляется интернационализация, бизнес ведется только по национальной линии. Похоже на ситуацию в Европе. Вывод – дальнейшее падение КПД (ключевых показателей деятельности); США будет стремиться к диверсификации, выходить на международные рынки, увеличится количество слияний и поглощений. В настоящее время количество сделок по слиянию упало до 150 млн. – это значительное падение, на 30%. Общее количество – на 30%, но стоимость значительная.

Южная Америка в целом. Экономика неплохо функционировала во время кризиса, падение не было таким резким, как в других регионах, в частности, в Европе и США. Бразилия является основной экономикой в Южной Америке. Зеленым цветом выделены позитивные моменты, красным – риски. Сильные стороны – многопартийная демократия, разнообразие природных ресурсов, а также два мероприятия, которые будут проходить в Бразилии, – это Чемпионат мира по футболу 2012 года и Олимпийские игры 2016 года. Естественно, они позитивно повлияют на развитие экономики и бизнеса. Сильной стороной Бразилии является сильный потребительский рынок. Риски – исторически нестабильная экономика, недоразвитая инфраструктура, бедность, плохой уровень образования, коррупция, преступность.

Выводы для выставочной деятельности. Вся выставочная деятельность сосредоточена в двух городах – Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Поэтому очень сильная внутренняя конкуренция, и, если кто-то планирует выйти на этот рынок, необходимо развивать партнерство с местными структурами. Но в то же время растет интерес к иностранным компаниям.

Азия. В целом по Азии был отмечен очень высокий рост по сравнению с периодом с 2001 по 2010 год. Различным цветом выделен рост различных стран. Зоны евро, США, Китай, Россия, Азия демонстрируют наиболее высокие темпы роста. В 2009 году, как вы видите, зеленая колонка – минус 8,5% – это падение экономического роста для России, но в Китае и Индии рост продолжается. Естественно, в 2010 году ситуация для России предполагает измениться, а Индия, Китай отметят дальнейший рост.

Основные параметры выставочной деятельности в первом верхнем ряду – это объем выставочных площадей, арендованные пространства. В нижней колонке – цифры за различные годы. Падение и рост. Рост на 53% в Китае. В настоящее время отмечено падение, вернее, замедление роста. Объемы площадей по-прежнему растут, но только темпы роста замедлились. Что касается арендованного пространства, то также отмечен рост между 2004 и 2007 годами. В настоящее время темпы роста замедлились примерно до 10%, но цифры соотносятся с развитием выставочных площадей. В то же время в других географических регионах отмечалось падение роста.

Перспективы. В Азии по-прежнему основные параметры выставочной деятельности будут расти, но, может быть, не такими высокими темпами. Имеются избыточные пространства. В Азии присутствует конкурентный ландшафт организаторов, в результате произойдет слияние и поглощение.

Китай. Если посмотреть на ВВП Китая, то происходят очень интересные события: все ожидают, что Китай пострадает и будет отмечено падение ВВП. Всем известно, что Китаю необходим рост ВВП на 8% для того, чтобы предоставлять ежегодно выпускникам вузов 100 млн. рабочих мест. Предполагалось, что рост будет 6%. Затем, по оценкам, рассчитывали, что рост будет только 7%. Потом эксперты говорили, что будет 8%. Но выяснилось, что фактически рост ВВП в 2009 году составит 8,9%. Одно совершенно ясно для Китая – это успех страны, то, что вы сейчас здесь видите. Он зависит от экспорта. Всюду – экспорт, экспорт, экспорт. У Китая в такой ситуации возникнут проблемы в ближайшем будущем.

Здесь вы видите, что кризис начался. Государство, конечно, проинвестирует деньги в страну. Объем кредита в прошлом месяце утроился. По сравнению с июнем 2008 года объем кредитов в июне 2009 года утроился и достиг 3 млрд. юаней. Экспорт снизился. Это последствия кризиса. В последнее время экспорт немножко вырос, но роста он пока не демонстрирует. Мы видим, что зависимость страны от экспорта все еще очень велика.

Что же необходимо для Китая? Конечно, местный, локальный рост потребления. Вы видите, какой рост должен быть в процентах от ВВП – вот эта синяя линия. В Китае значительно снизился объем доходов физических лиц в доле ВВП по сравнению с США, Японией и другими странами. Это большая проблема для страны. Потому что если не будет высоких доходов у населения, то уровень потребления будет низким. В настоящее время уровень потребления физических лиц – 37% ВВП. Это самый низкий уровень потребления по сравнению с другими странами.

Какова же причина такого низкого уровня потребления? В Китае нет системы общественного, национального здравоохранения, страхования по выходе на пенсию в старшем возрасте. А нет страхования – нет финансирования. Поэтому очень многие слои населения не могут получить доступ к образованию. Они сейчас не хотят покупать в кредит. До тех пор пока правительство Китая не улучшит систему социального обеспечения, уровни сбережений будут держаться на том же уровне, Китаю не справиться с этой ситуацией. Потому что не будет расходований, и, таким образом, они не смогут поддерживать уровень роста ВВП в размере 8%.

Какова же будет кривая восстановления экономики Китая? Кто-то говорит, что это будет в форме латинской буквы V, кто-то – в форме W, кто-то говорит – в форме U латинской, кто-то – в форме L… Мне кажется, скорее, будет W. В целом, во всем мире. Но очень сложно сделать точный прогноз.

Какой же объем ярмарочной, торговой деятельности в Китае? В 2008–2009 гг. рост составлял 57%, но между 2009 и 2010 годами он составит 10 или 7%. Безусловно, рост ярмарочно-торгового сектора следует за уровнем роста всей экономики. В общем, будут все те же тренды, что и раньше. Рост будет продолжаться, но гораздо более низкими темпами, чем в предыдущие годы. Как и на Западе, повысится коэффициент использования выставочных площадей, улучшится качество сервиса. Больше будет импорта. Китай – это один из сильных региональных рынков. Цены для организаторов выставочной деятельности, скорее всего, снизятся.

Индия. Давайте посмотрим на ситуацию в Индии. Экономика очень сильная, она растет. Вы видите – в зеленом поле показаны все положительные моменты, в красном показаны все отрицательные. Несмотря на глобальный международный кризис, растет ВВП. Экономика не зависит от экспорта. Богатый и хорошо образованный средний класс, высокий уровень потребления. Местная демократия очень сильная, много молодого населения. Но есть и отрицательные моменты. Много этнических, религиозных конфликтов, нестабильная среда вокруг – Пакистан, Непал и т.д. Бедность, социальная несправедливость, очень высокий уровень рождаемости, бюрократия, плохое государственное управление, много политических проблем.

Если сравнить Китай и Индию, то можно увидеть, что в Индии (она тут указана зеленым) 1/3 ВВП. То есть коэффициент один к трем. Что касается ВВП на душу населения, та же самая взаимосвязь и тот же самый коэффициент – один к трем. Население – тут коэффициент один к одному в Индии, в Китае примерно аналогичное количество населения. Если посмотреть на выставочные площади, тут коэффициент один к тринадцати. То есть в Китае в тринадцать раз больше выставочных возможностей. В Индии за последние пять лет практически не увеличилось количество выставочных площадей, что было бы совершенно нормальным для растущей и развивающейся экономики. Экономика не будет развиваться, если не будут увеличиваться площади.

Каковы же основные характеристики индийского выставочного, экспорынка? В Индии очень мало высококачественных выставочных площадей, не строится и не планируется строительства никаких новых выставочных комплексов. Есть два проекта, но они еще не реализованы. Конечно, необходимость в местных партнерах очень велика. Главным образом, все сосредоточено в Дели и в Мумбае (Бомбее). Конечно же, недостаточно работает торгово-выставочный комплекс.

Ближний Восток, Сирия, Иран, Йемен, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. Ситуация в Эмиратах характеризуется расцветом выставочного бизнеса. Вы видите большое количество площадей в Иране, в Эмиратах. Сирия – на третьем месте. Катар присоединится к лидерам в следующем, 2011 году. То есть достаточно много выставочных площадей, что типично для Ближнего Востока. Однако есть внутренние проблемы: недостаточно развита торговля, уровень потребления невысок, с точки зрения политики очень много проблем. В этой ситуации Эмираты получают массу выгод, потому что в соседних странах нет выставочных площадей. В Объединенных Арабских Эмиратах много выставочных комплексов, а это значит, что конкуренция здесь будет возрастать. Дубай и Абу-Даби – лидеры и конкуренты на этом рынке. Развивается конгрессный бизнес на той же конкурентной основе.

Какие меры следует предпринять в свете этого кризиса?

Все зависит от сектора экономики. Пищевой сектор значительно возрос по сравнению с прошлым годом. Потребители, физические лица во время кризиса даже больше денег тратят на здравоохранение, на страховку, на покупку книг, на пищевые продукты и т.д. Транспорт пострадал. Люди больше покупают в супермаркетах, чем ходят в рестораны, т.е. ресторанный бизнес подвергся кризису.

Что следует предпринять? Инновации, диверсификация, слияние, поглощение, может быть, улучшение CRM, то есть клиентские отношения? Или, может быть, увеличить долю рынка, выйти на новые рынки, создать новые модели бизнеса? Сколько времени потребуется? Нужны денежные ресурсы. Если вам повезет, вы расширите свою долю рынка, но это будет сложно, это будет скорее исключением, чем правилом. Вы должны посмотреть, что приведет вас к прибыли. Это, конечно, в целом цена, объемы и затраты, стоимости. Вы должны смотреть на все эти уровни. Завтра я буду говорить о цене. Но вы должны активировать все эти драйверы, которые помогут вам увеличить ваши прибыли.

Может быть, снизить количество предлагаемого продукта вместо того, чтобы снижать цену? Избегать мер, которые увеличивают инвестиции, хорошо управлять денежными потоками cashflow? Надо подумать об объемах. Например, гарантированное количество клиентов, которые будут посещать ваши выставочные площади. Вы должны составлять пакеты продуктов и также, наоборот, «развязывать» продукты, продавать что-то по отдельности.

Никогда не делайте скидки. Даже не предлагайте скидки. Предлагайте скидки в натуре. Главным образом, конечно, нужно вводить инновационные процессы в развитие ваших продуктов. Увеличивайте время на ключевые продажи. Развивайте деятельность, связанную с прямыми продажами. Можно провести реорганизацию, кого-то уволить, кого-то взять из новых людей в свой штат. Добавить сегменты и клиентов к существующим уже вашим мероприятиям. Увеличить сross sale, повысить конкуренцию внутри ваших компаний по разным продуктам, чтобы увеличивать доходность этих продуктов. Это только некоторые идеи. Но надо заняться также ценами. То есть надо посмотреть на все параметры затрат.

Не используйте бульдозер, чтобы искоренить все эти проблемы. Скорее, используйте высококачественных экспертов, которые помогут вам снизить рабочую нагрузку в день, в месяц. Используйте инсорсинг вместо аутсорсинга. Сосредоточьтесь на тех областях, где нет основных драйверов оборота. Это очень важно.

Могу сказать, что после различных пертурбаций и штормов, так сказать, наступают тяжелые времена, когда вы должны карабкаться вверх, если вы были сброшены вниз. Вот сейчас мы начали с трудом карабкаться вверх. Азия и Китай, может быть, приведут нас к этому устойчивому росту, который будет достаточно высок. Но безработица останется все еще высокой в этом году. Ликвидность будет оставаться узким местом. Пакеты стимулов в большинстве экономик были почти сокращены. Увеличиваются налоги, затраты на содержание стареющего населения, очень высок коэффициент сбережений – люди не тратят деньги, это тоже усложняет ситуацию.

Что для нас это означает?

Не думайте, что вы можете предсказать будущее. Перестаньте использовать четкие календарные планы, вы должны быть гибкими в своих стратегических действиях. Вы должны быть очень-очень гибкими, когда вы определяете ресурсы своей будущей деятельности. Большое спасибо. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать.


Возврат к списку